संवाद
ग्राहक WhatsApp पर एजेंट से बातचीत करता है।
Whatsplaid + RD Station CRM
WhatsApp बातचीतों को RD Station CRM में अवसरों में बदलें।
संवाद के दौरान AI एजेंट नाम, फोन और ई‑मेल एकत्र करता है। Whatsplaid CRM में संपर्क को ढूंढता या बनाता है और मानक पाइपलाइन में एक चल रही डील खोलता है।
मूल
गंतव्य
स्वचालित प्रवाहकनेक्टेड CRM
01
इकट्ठा किए गए आंकड़ेबातचीत के दौरान नाम, फोन और ईमेल।
WhatsApp02
संपर्क मिला या बनाया गयाखोज ईमेल या फ़ोन द्वारा की जाती है।
CRM03
सौदा खुलाप्रगति में, डिफ़ॉल्ट फनल में और संपर्क से जुड़ा हुआ।
बिक्रीकैप्चर
एजेंट संपर्क डेटा एकत्र करता है।
संपर्क
CRM पंजीकरण को पुन: उपयोग करता है या प्राप्त करता है।
सौदा
सुअवसर मानक फनल में प्रवेश करता है।
इंटीग्रेशन का दायरा
यह कनेक्शन क्या करता है और इसकी सीमाएँ क्या हैं।
देखें कि डेटा कैसे प्रवाहित होता है, कौन-कौन सी आवश्यकताएँ लागू होती हैं और क्या उस कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है जिसे आप चुनते हैं।
RD Station CRM के साथ सीधी कनेक्शन
RD Station CRM में ईमेल या फ़ोन द्वारा मौजूदा संपर्क खोजें।
आवश्यक होने पर संपर्क बनाता है और मानक पाइपलाइन में संपर्क से जुड़ी एक चालू डील खोलता है।
Whatsplaid → RD Station CRM.
सबमिशन तब होता है जब एजेंट नाम, फोन और ईमेल लेने का कार्य पूरा कर लेता है।
Whatsplaid और RD Station CRM पर सक्रिय खाते, कनेक्शन अधिकृत और लीड कैप्चर सक्षम है।
उपलब्धता Whatsplaid और RD Station CRM खातों की शर्तों के अधीन है।
CRM डेटा आयात नहीं करता, संदेश सिंक नहीं करता, अभियान नहीं भेजता और RD Station Marketing के साथ एकीकृत नहीं होता।
स्थापना
RD Station CRM को Whatsplaid से कैसे कनेक्ट करें।
आपके पास Whatsplaid और RD Station CRM पर सक्रिय खाते होने चाहिए। Whatsplaid में लीड कैप्चर भी सक्षम होना चाहिए।
क़दम 01इंटीग्रेशन खोलें
Whatsplaid डैशबोर्ड में लॉग इन करें और इंटीग्रेशन पेज पर जाएँ।
क़दम 02RD Station CRM इंस्टॉल करें
RD Station CRM ढूंढें और प्रमाणीकरण शुरू करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें।
क़दम 03अपने खाते को अधिकृत करें
सही RD Station CRM खाते में साइन इन करें और ऐप द्वारा अनुरोधित अनुमतियों को स्वीकार करें।
क़दम 04कनेक्शन की पुष्टि करें
Whatsplaid पर लौटने पर सफल कनेक्शन की पुष्टि करने वाला संदेश देखें।
क़दम 05एक परीक्षण करें
एजेंट से बात करें, नाम, फोन और ईमेल दें और CRM में कॉन्टैक्ट और डील के निर्माण की पुष्टि करें।
CRM में क्या होता है
संपर्क और अवसर मैन्युअल पंजीकरण के बिना बनाए गए।
जब एजेंट लीड कैप्चर पूरा कर लेता है, तो Whatsplaid आवश्यक डेटा भेजता है ताकि सेल्स टीम RD Station CRM में आगे की प्रक्रिया जारी रख सके।
एक अनावश्यक नया साइन-अप टाला जाए
एकीकरण पहले प्रदान किए गए ईमेल या फोन नंबर से मौजूदा संपर्क की खोज करता है।
नाम, फोन और ईमेल
यदि कोई संपर्क नहीं मिलता है, तो इन डेटा के साथ स्वतः ही एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है।
प्रगति में अवसर
RD Station CRM के डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन में एक डील खोली जाती है और संपर्क से लिंक की जाती है।
Whatsplaid से CRM तक
फ़्लो एक-तरफ़ा है: Whatsplaid द्वारा कैप्चर किए गए डेटा RD Station CRM को भेजे जाते हैं।
स्पष्ट दायरा
यह एकीकरण केवल RD Station CRM के लिए विशिष्ट है।
यह RD Station Marketing के साथ एक एकीकरण नहीं है। यह CRM डेटा भी आयात नहीं करता, WhatsApp संदेशों का इतिहास सिंक्रनाइज़ नहीं करता और न ही अभियान भेजता है।
WhatsApp के माध्यम से लीड कैप्चर को देखें और समझें कि वार्तालाप के दौरान AI एजेंट कैसे डेटा एकत्र करता है।
नाम, फोन और ईमेलये वे डेटा हैं जो CRM में संपर्क को खोजने या बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
संपर्क और बातचीतडील डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन में प्रगति के दौरान बनाई जाती है।
संदेश, अभियान या टैगसंवाद का इतिहास और अन्य योग्यता डेटा CRM के साथ син्क नहीं होते।
RD Station CRM डेटाइंटीग्रेशन CRM से कोई संपर्क, डील या अन्य जानकारी Whatsplaid में आयात नहीं करता।
एकीकरण के बारे में सहायता और प्रश्न।
कौन-कौन से खाते आवश्यक हैं?
आपके पास Whatsplaid पर एक सक्रिय खाता और RD Station CRM पर एक अन्य खाता होना चाहिए। Whatsplaid में लीड कैप्चर सक्षम होना चाहिए।
संपर्क की पहचान कैसे की जाती है?
इंटीग्रेशन ईमेल या फोन द्वारा संपर्क ढूँढता है। यदि कोई मेल खाता रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो यह एक नया संपर्क बनाता है।
डील कहाँ बनाई जा रही है?
डील RD Station CRM में खाते के डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन में स्थिति "प्रगति पर" के साथ बनाई जाती है और संपर्क से जुड़ी रहती है।
क्या WhatsApp वार्तालाप RD Station CRM में दिखाई देते हैं?
नहीं। एकीकरण संदेशों या बातचीत का इतिहास सिंक नहीं करता। यह केवल नाम, फ़ोन और ईमेल भेजता है और डील बनाता है।
क्या एकीकरण RD Station Marketing के साथ काम करता है?
यह एप्लिकेशन RD Station CRM के लिए विकसित किया गया है। यह RD Station Marketing की ऑटोमेशन, सेगमेंटेशन या कैम्पेन में लीड्स नहीं भेजता।
इंटीग्रेशन का परीक्षण कैसे करें?
खाता अधिकृत करने के बाद एक परीक्षण बातचीत शुरू करें और एजेंट को नाम, फ़ोन और ई‑मेल रिकॉर्ड करने की अनुमति दें। फिर RD Station CRM में जाँच करें कि संपर्क और डील बनाए गए हैं।
RD Station CRM को कैसे डिस्कनेक्ट करूं?
Whatsplaid डैशबोर्ड में Integrations पर जाएँ, RD Station CRM ढूँढें और अनइंस्टॉल विकल्प का उपयोग करें। इसके बाद नए लीड भेजना बंद हो जाएगा।
यदि डेटा CRM में प्रकट नहीं होता है तो क्या करें?
पुष्टि करें कि इंटीग्रेशन जुड़ा हुआ है, लीड कैप्चर सक्षम है, और नाम, फोन व ईमेल एकत्र किए गए हैं। यदि समस्या बनी रहती है, तो Whatsplaid सपोर्ट से संपर्क करें।
Whatsplaid + RD Station CRM
मुफ्त में शुरू करें
WhatsApp के अवसरों को अपने बिक्री फ़नल में लाएं।
Whatsplaid पर अपना खाता बनाएं, अपना CRM कनेक्ट करें और एक वास्तविक बातचीत के साथ फ़्लो का परीक्षण करें।