टैग और कस्टम फ़ील्ड
संपर्कों को वर्गीकृत करें और खाते की कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार सेवा और एजेंट का समर्थन कर सकने वाले डेटा को अपडेट करें।
Zapier के साथ CRM
Zapier के साथ Salesforce को Whatsplaid से कनेक्ट करें।
Whatsplaid के संपर्कों को Salesforce में ले जाएं या CRM में अधिकृत परिवर्तनों के आधार पर Whatsplaid को अपडेट करें।
ऐप कनेक्टेडSalesforce
स्वचालन
संपर्क और ऑपरेशन्स
प्रस्तावित प्रवाहअनुकूलनीय
01
EventoWhatsplaid में नया संपर्क या Salesforce में रिकॉर्ड परिवर्तित हुआ
उत्पत्ति02
मैपिंगपहचानकर्ता मिलाएँ और केवल आवश्यक फ़ील्ड ही रखें।
Zap03
परिणामसंबंधित रिकॉर्ड बनाएं या अपडेट करें
गंतव्य
संपर्क संग्रह से परे
समर्थन, AI और संचालन स्वचालित करें।
संपर्क एक प्रवेश द्वार हैं। कनेक्टर का मूल्य बातचीत में संदर्भ लाने और अधिकृत सिस्टम्स को Whatsplaid के संचालन में भाग लेने की अनुमति देने में भी निहित है।
खिड़की के भीतर उत्तर
जब संपर्क ने बातचीत शुरू की हुई हो और सहायता विंडो खुली बनी हो तब एक प्रतिक्रियात्मक उत्तर भेजें।
रोकें या पुनः सक्रिय करें
स्वचालन और मानवीय हस्तक्षेप का समन्वय करने के लिए वार्तालाप में एजेंट की स्थिति बदलें।
हैंडऑफ़ और टिकट
संदर्भ के साथ मानवीय सहायता का अनुरोध करें और जब बाहरी फ़्लो काम पूरा कर ले तो टिकट बंद करें।
उत्पाद और ऑर्डर देखें
स्वचालन का समर्थन करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए स्रोत से डेटा लाएं, बिना सार्वजनिक कार्ट या चेकआउट बनाए।
उपलब्धता सत्यापित
प्रत्येक संचालन खाते, योजना, मॉड्यूल, सेटिंग्स, अनुमतियाँ और बाहरी कनेक्शनों का सम्मान करता है।
कॉन्फ़िगर करने के लिए तैयार ऑटोमेशन
Salesforce को Whatsplaid से कैसे जोड़ें।
Whatsplaid की कैप्चरिंग और संदर्भ को Salesforce में संचालित व्यावसायिक ऑपरेशन से कनेक्ट करें।
क़दम 01Zapier में क्रिया खोलें
स्रोत ईवेंट और Whatsplaid या जुड़े ऐप में सम्बंधित क्रिया चुनें।
क़दम 02अपना Whatsplaid खाता जोड़ें
Whatsplaid के इंटीग्रेशन मेनू में, Zapier इंस्टॉल करें पर क्लिक करें। प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए एक समर्पित कुंजी बनाता है जिसे आप कॉपी करके कनेक्शन में उपयोग कर सकते हैं।
क़दम 03फ़ील्ड्स कॉन्फ़िगर करें
Zap सक्रिय करने से पहले Salesforce ऑब्जेक्ट, मिलान नियम और प्रत्येक सिस्टम के किस फ़ील्ड से संबंधित हैं यह निर्धारित करें।
क़दम 04प्रकाशित करने से पहले परीक्षण करें
एक अधिकृत रिकॉर्ड का उपयोग करें, गंतव्य पर परिणाम की जाँच करें और Zap सक्रिय करने से पहले डुप्लिकेशन नियम सत्यापित करें।
वास्तविक आवश्यकताएँ
आपके खाते के अनुसार उपलब्धता।
Whatsplaid खाते की क्षमताओं की जांच करता है। योजना, मॉड्यूल, सेटिंग्स, अनुमतियाँ और बाहरी कनेक्शन यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन-सी संचालन उपलब्ध हैं।
पूर्वानुमेय मिलान
पूर्ण फोन नंबर का उपयोग करें और जब भी कनेक्टेड ऐप अनुमति दे तो स्रोत पहचानकर्ता सुरक्षित रखें।
लूप से बचें
यह निर्दिष्ट करें कि प्रत्येक फ़ील्ड को कौन सा सिस्टम नियंत्रित करता है और किसी अपडेट को बार-बार उसके मूल ऐप में वापस लौटने से रोकें।
केवल उत्तरों की अनुमति है
टेक्स्ट संदेश केवल उन वार्तालापों का उत्तर दे सकते हैं जिन्हें संपर्क ने तब्दी शुरू किया था जब तक सपोर्ट विंडो खुली हो।
पूछताछ, चेकआउट नहीं
उत्पादों और ऑर्डरों को कॉन्फ़िगर किए गए स्रोत से प्राप्त किया जाता है। एकीकरण सार्वजनिक कार्ट या चेकआउट नहीं बनाता।
Salesforce और Whatsplaid के बारे में प्रश्न।
क्या मुझे इस एकीकरण को प्रोग्राम/निर्धारित करना होगा?
नहीं। Zapier आपको इंटरफ़ेस के माध्यम से इवेंट, एक्शन चुनने और फ़ील्ड मैप करने की अनुमति देता है। प्रत्येक एक्शन की उपलब्धता अभी भी Whatsplaid अकाउंट की क्षमताओं पर निर्भर करती है।
डुप्लिकेट संपर्कों को कैसे रोका जाता है?
संपर्क बनाने या अपडेट करने की क्रिया पहचानकर्ता के रूप में पूरा फोन नंबर उपयोग करती है। दूसरी ऐप में भी एक स्थिर मिलान कुंजी कॉन्फ़िगर करें।
क्या मैं Zap के माध्यम से संदेश भेज सकता/सकती हूँ?
आप अनुमति प्राप्त सपोर्ट विंडो के भीतर संपर्क द्वारा शुरू की गई बातचीत का उत्तर दे सकते हैं। इस क्रिया का इस्तेमाल अभियानों, पुनःसक्रियकरण या सक्रिय संदेशों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
मैं अपना खाता कहाँ कनेक्ट करूं?
Whatsplaid के Integrations मेनू से Zapier इंस्टॉल करें, फ़्लो में बनाई गई समर्पित कुंजी कॉपी करें और Zapier में कनेक्शन पूरा करें।
Salesforce + Whatsplaid
Zapier में खोलेंZapier में अपनी ऑटोमेशन सेट करें।
खातों को कनेक्ट करें, फ़ील्ड मैप करें और प्रकाशित करने से पहले परीक्षण रिकॉर्ड के साथ परिणाम सत्यापित करें।